Petrol Fiyatları Yükseldi, İran-ABD Çatışmaları Yeniden Başladı

ABD’nin bir aydan uzun bir süre sonra İran’a düzenlediği ilk saldırıların ardından petrol fiyatları yükseldi; İran da Ürdün’deki iki ABD üssüne misilleme yaptı.
Yen ve Japon devlet tahvili getirileri yükseldi, altın üzerindeki baskı devam etti ve Barclays, Fed’in art arda faiz artırımı yapmasını bekliyor.

Özet:

• ABD, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı’nı hedef alacak deniz mayınlarıyla donatılmış roketler hazırladığının görülmesinin ardından, Pazar günü İran’ın Larak Adası’na bir aydan fazla bir süredir yapılan ilk saldırıyı gerçekleştirdi.
• İran, Ürdün’deki çeşitli bölgelerden balistik ve gemisavar füzeler fırlattı ve ABD’nin Kral Hüseyin ve El Azrak üslerini vurdu; bir ABD kaynağı, gelen füzelerin çoğunun şu ana kadar önemli bir etki yaratmadan önlendiğini söyledi.
• Trump, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık %90’ını karşılayan Harg Adası’nın “yerle bir edildiğini” iddia etti, ancak accompanying video yapay zeka tarafından oluşturulmuştu.
• ABD Hazine Bakanı Bessent, Cuma günü Banque Misr’in Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir şubesine uygulanan yaptırımların ardından, İran’a haftalık olarak yeni ikincil yaptırımların uygulanmasının muhtemel olduğunu ve ilk etapta bankaları hedef alacağını, ardından da dolar sisteminden tamamen dışlanmanın gelebileceğini söyledi.
• Bessent, yen hareketlerinin iyi kontrol altında olduğunu söyledi ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda’nın politika yönetimini destekledi; Japon tahvil getirilerinin yükselişini sürdürmesiyle yen seans boyunca güçlendi; 10 yıllık devlet tahvili getirisi Eylül 1996’dan bu yana en yüksek seviyesine, 5 yıllık devlet tahvili getirisi ise %2,21’e yakın rekor bir seviyeye ulaştı.
• Altın, Cuma günkü şahin Warsh satış dalgasının ardından baskı altında kaldı ve 19 Ağustos’tan bu yana ilk kez 4.400 dolar/ons seviyesinin altına düştü; Barclays, Fed’in hem Eylül hem de Aralık aylarında 25 baz puan faiz artırımı yapmasını bekliyor.
• Çin’in resmi imalat PMI endeksi Ağustos ayında 49,2’den 49,8’e yükseldi, ancak yine de daralma gösterdi; İran’daki gerilimin artması ve ABD’nin faiz oranlarına ilişkin beklentilerinin güçlenmesiyle bölgesel hisse senetleri genel olarak düştü.
• Avustralya’nın Melbourne Enstitüsü’nün enflasyon göstergesi, Temmuz ayındaki %1,0 seviyesinden Ağustos ayında aylık bazda %0,5’e geriledi; ancak yıllık artış hızı %4,0’dan %4,8’e yükseldi. Bu durum, 29 Eylül’deki toplantısı öncesinde Avustralya Merkez Bankası (RBA) için rahatsız edici bir sinyal oldu.

ABD’nin bir aydan uzun bir süre sonra İran’a ilk saldırısını gerçekleştirmesinin ardından petrol fiyatları yükseldi ve Orta Doğu’daki gerilimler yeniden alevlendi; bu durum İran’ın bölgedeki Amerikan güçlerine karşı misillemesine yol açtı. Bir ABD yetkilisine göre, ABD güçleri Pazar günü İran’ın Larak Adası’na, personelin Hürmüz Boğazı’na doğru deniz mayınlarıyla donatılmış roketler fırlatmaya hazırlandığının gözlemlenmesinin ardından saldırdı. İran, çeşitli illerden balistik füzeler ve gemisavar seyir füzeleri fırlatarak boğaza doğru karşılık verdi ve ayrıca Ürdün’deki Kral Hüseyin ve El Azrak adlı iki ABD üssüne de saldırdı. Bir ABD kaynağı medyaya, gelen füzelerin neredeyse tamamının engellendiğini ve şu ana kadar önemli bir etki olmadığını söylerken, İran Devrim Muhafızları her iki üste de uçak bakım altyapısını ve destek tesislerini imha ettiğini açıkladı.

Trump, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını karşılayan Harg Adası’nın “yerle bir edildiğini” sosyal medyada paylaştı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Ekteki video klip sentetik olarak oluşturulmuştu ve ne Beyaz Saray ne de Savunma Bakanlığı yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Harg’a yapılacak herhangi bir gerçek saldırı, adanın İran’ın petrol ticaretindeki rolü göz önüne alındığında önemli bir tırmanmayı temsil edecektir.

Öte yandan, Hazine Bakanı Scott Bessent, Reuters’e verdiği demeçte, Washington’ın İran’a yönelik yeni ikincil yaptırımları haftalık olarak açıklamasının muhtemel olduğunu ve ilk etapta bankalara odaklanılacağını söyledi. Bu, Cuma günü Mısır’ın Banque Misr bankasının Birleşik Arap Emirlikleri şubelerine İran’la iddia edilen mali bağlantıları nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından geldi. Bessent, bir sonraki adımın bir kurumu dolar bazlı finansal sistemden tamamen ayırmak olabileceğini öne sürdü.

Para birimleri konusunda Bessent, yenin son hareketlerini kontrol altında olarak nitelendirdi ve bu hafta Asheville’deki G20 zirvesinde ikisi arasında planlanan görüşme öncesinde Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın politikayı uygun şekilde yöneteceğine güvendiğini söyledi. Bununla birlikte, yen seans boyunca güçlendi ve Japon devlet tahvili getirilerinde de artış yaşandı. 10 yıllık JGB getirisi Eylül 1996’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 5 yıllık getiri de %2,21’e yakın rekor bir seviyeye ulaştı ve Japonya tahvil piyasası üzerindeki BOJ faiz artırımı beklentilerine bağlı baskıyı sürdürdü. Ayrı olarak, Japonya’nın Temmuz ayına ait en son sanayi üretimi ve perakende satış verileri beklentileri aştı ve üreticilerin Eylül ayı üretiminde muhtemel bir düşüşe işaret etmesine rağmen, politika normalleşmesinin devam etmesi gerektiği yönündeki görüşü güçlendirdi.

Altın, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’daki şahin açıklamalarının tetiklediği Cuma günkü sert satış baskısının devam etmesiyle baskı altında kaldı ve dolar ile tahvil getirilerinin yüksek seyretmesiyle spot fiyatlar 19 Ağustos’tan bu yana ilk kez ons başına 4.400 doların altına düştü. Barclays, daha önce faiz oranlarında değişiklik beklemezken, Fed görünümünü revize ederek Eylül ve Aralık aylarında art arda 25 baz puanlık faiz artırımları bekleyeceğini açıkladı.

Çin’de resmi imalat PMI endeksi Ağustos ayında 49,2’den 49,8’e yükselerek beklentileri aştı, ancak ikinci ay üst üste daralma bölgesinde kaldı. İmalat dışı sektör endeksi ise 49,0 seviyesinde değişmeden kaldı. Karışık veriler, İran’daki gerilim artışı ve ABD’nin faiz oranlarına ilişkin daha güçlü beklentileriyle birleşince bölgesel hisse senetleri üzerinde baskı oluşturdu. Japonya’nın Nikkei ve Güney Kore’nin Kospi endeksleri baskı altında kalırken, Çin hisse senetlerinde daha küçük bir düşüş yaşandı.

Avustralya’da, Melbourne Enstitüsü’nün aylık enflasyon göstergesi Ağustos ayında %1,0’lık artıştan %0,5’e geriledi, ancak yıllık artış hızı %4,0’dan %4,8’e yükseldi. Yıllık orandaki bu artış, Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) 29 Eylül’deki bir sonraki planlı toplantısından ve merkez bankasının kendi aylık enflasyon verisinden hemen önce gerçekleşti ve aylık verilerdeki düşüşe rağmen, fiyat baskılarının politika yapıcılar için rahatsız edici derecede yüksek kaldığına işaret ediyor.