UBS: Yapay zekâ talebi güçlü kalıyor, bulut gelirlerinde hızlanma bekleniyor
UBS, yapay zekâya yönelik talepte zayıflama görmediğini ve sektörün önümüzdeki bilanço sezonunda gerçek performans rakamlarıyla değerlendirileceğini belirtti. Banka, $META’nın Muse yapay zekâ asistanının ilk ayda 6,6 milyondan fazla indirildiğini ve 1,8 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştığını aktardı.
UBS ayrıca TSMC’nin çeyreklik gelirinde yüzde 51 artış açıklamasını, Samsung’un faaliyet kârında neredeyse dokuz katlık sıçrama sinyalini, Hon Hai’nin satış tahminlerini aşmasını ve Marvell’in 2028 mali yılı gelir beklentisini yükseltmesini aynı talep eğiliminin işaretleri olarak gördü. Banka, büyük bulut sağlayıcılarının eylül çeyreğinde ortalama yıllık gelir büyümesinin yüzde 58’e çıkmasını bekliyor; bu oran hazirandaki yüzde 48 seviyesinin üzerinde.
Kuruluş, ASML’nin çarşamba günü açıklayacağı sonuçlar ile ayın ilerleyen günlerinde gelecek büyük bulut şirketi bilançolarının bu görünümü test edeceğini söyledi. Ayrıca büyüme, finansman ve güvenlik endişelerinin dalgalanmayı artırabileceği uyarısında bulundu.
📊 Piyasa Etkisi: Büyük bulut şirketlerinin gelir büyümesinde hızlanma beklentisi, yapay zekâ yatırımlarına yönelik iştahın güçlü kaldığını gösteriyor. Bu görünüm, özellikle çip üreticileri, bulut hizmeti sağlayıcıları ve yapay zekâ ile ilişkili teknoloji hisseleri için destekleyici olabilir; ancak bilanço sonuçları beklentileri karşılamazsa oynaklık artabilir.
